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报价单

反复谈判多少次都不会失去头绪。

按各自的价格向分销商、门店和机构报价:客户专属价、批量分级价和带有效期的价格表。每次修订都保存为带原因的版本,可任选两个版本并排比较。客户签署后,CRM 商机自动赢单,报价单转为您所需的订单。

没有 MKA 时

  • 没人确定客户批准的是哪个版本,也不清楚价格为何变动。
  • 把已签署的报价单转成订单,要手动重新录入一遍。
  • 过期的报价单仍在虚增“即将成交”报表。

您将衡量的指标

接受率
41 %+5 pts
已签署 / 已关闭报价单
响应时间
1,6 días−0,9 días
从询价到首版报价
有效报价金额
Bs 2,4 M+9 %
每份报价单版本数
1,8−0,4
减少来回沟通

示例指标,数据仅供说明。在 MKA 中,这些指标根据您的业务实时计算。

立即在此体验

比较版本、发送 PDF,客户签署。

左侧是后台中的销售人员;右侧是买方的邮箱。比较两个版本并高亮显示差异(新建版本须填写原因),发送 PDF,客户签署后寄回,登记签署后 CRM 商机自动赢单。最后按日期拆分为两个订单。使用“查看演示”自动播放。

示例流程

从首次报价到确认订单

步骤 1/5

源自商机

报价单从商机创建并与之关联。

CRM

优势

为什么选择 MKA 的报价单

附原因的版本

不说明原因就无法创建新版本。历史记录完整呈现整个谈判过程。

并排比较

任选两个版本,查看哪些行、数量和价格发生了变化。

拆分或合并

一份报价单可拆分为多个订单,多份报价单也可合并为一个订单。

与 CRM 同步

签署即赢得商机并拒绝其他未结报价单,无需任何人记着处理。

有效与过期分开

按有效期筛选,让团队专注于仍可成交的报价。

可直接发送的 PDF

每个版本都可输出带编号和条款的 PDF,并可为相似客户复制。

详细介绍

全部功能

版本管理

  • 新版本必须填写原因
  • 任意两个版本并排比较
  • 完整谈判历史
  • 复制报价单作为起点

生命周期

  • 确认、签署、拒绝与作废
  • 有效与过期报价单筛选
  • 每个版本均可输出 PDF

转为订单

  • 将一份报价单拆分为多个订单
  • 将多份报价单合并为一个订单
  • 在单据关系图中可见

B2B 定价

  • 客户专属价格优先级:客户 > 促销 > 价格表 > 基础价
  • 价格表中按最小和最大数量分级
  • 带日期有效期和历史记录的价格表

CRM 同步

  • 签署后自动赢得商机
  • 其他未结报价单转为已拒绝

All-in-One

关联模块

数据在模块间自动流转:无需集成,无需导出或导入。

常见问题

可以回到之前的版本吗?

所有版本都连同原因保存;您可以比较它们,并签署客户接受的那一版。

如果客户希望分不同日期交货怎么办?

将已签署的报价单拆分为多个订单,各含自己的明细行,且全部与原报价单关联。

销售与 CRM中的更多内容

用您的数据体验报价单。

30 分钟带您走一遍真实流程:从销售到发票,从库存到会计分录。