Szenarien und Versionen
Basis, optimistisch und konservativ, mit Versionen, die geklont, eingereicht, zurückgegeben, genehmigt, aktiviert und gesperrt werden.
Budget
Ein Budget, das sich selbst mit dem Ist vergleicht.
Planen Sie nach Szenarien und Versionen mit monatlicher Verteilung, genehmigen Sie über einen klaren Ablauf und sperren Sie. Die Ausführung kommt aus dem Einkauf, und jede Abweichung führt Sie zum Einkaufsbeleg, der sie verursacht hat.
Ohne MKA
- Das Budget lebt in einer Excel-Datei mit zehn Versionen „final_final“.
- Budget und Ausgaben zu vergleichen ist ein eigener Monatsabschluss.
- Sie sehen, dass eine Position überschritten ist, aber nicht, welcher Einkauf das verursacht hat.
Was Sie messen werden
Ausführung seit Jahresbeginn
71,4 %+3,2 pts
des Jahresbudgets bis September
Positionen über Budget
7−5
Gesamtabweichung
Bs 186 K−Bs 94 K
Tage bis zur Genehmigung der Version
12 días−9 días
Beispielkennzahlen mit illustrativen Daten. In MKA werden sie live aus Ihrem Betrieb berechnet.
Gleich hier ausprobieren
Vergleichen Sie Versionen und gehen Sie einer Abweichung auf den Grund.
Die Finanzabteilung vergleicht die genehmigte Version mit der Neuplanung; unter „Ausführung“ tippen Sie auf die rote Position, und die Einkäufe, die sie überschritten haben, erscheinen. Der Instandhaltungsleiter beantragt eine Umbuchung, die Geschäftsführung genehmigt sie: Die Abweichung passt sich an. „In Aktion ansehen“ spielt es ab.
Beispielablauf
Vom Basisszenario zur monatlichen Kontrolle
Schritt 1/6
Zyklus und Szenarien
Der Zyklus beginnt mit Basis-, optimistischem und konservativem Szenario.
Vorteile
Warum Budget in MKA
Verteilung auf 12 Monate
Jede Position wird auf Monate verteilt, von Hand oder mit dem CSV-Importassistenten.
Versionen vergleichen
Unterschiede pro Position und in den Summen zwischen zwei Versionen.
Das Ist kommt aus dem Einkauf
Ausführungs-Snapshots mit automatischer Erfassung aus dem Einkauf.
Abweichungen bis zum Beleg
Von der Abweichung einer Position bis zu den Einkaufsbelegen.
Umbuchungen mit Genehmigung
Umbuchungen zwischen Positionen und Neuplanungen durchlaufen eine Genehmigung.
Im Detail
Alles, was enthalten ist
Planung
- Budgetzyklen
- Basis-, optimistisches und konservatives Szenario
- Verteilung auf 12 Monate pro Position
- CSV-Importassistent
Versionen und Genehmigung
- Ablauf: erstellen → klonen → einreichen → zurückgeben → genehmigen → aktivieren → sperren
- Versionsvergleich pro Position und in den Summen
- Umbuchungen zwischen Positionen und Neuplanungen mit Genehmigung
Ausführung
- Snapshots der tatsächlichen Ausführung
- Automatische Erfassung aus dem Einkauf
- Abweichungsanalyse mit Drill-down bis zu den Einkaufsbelegen
Zusammenarbeit und Berichte
- Kommentare und Anhänge
- Budget-Dashboard
- Berichte als CSV, PDF und Excel
All-in-One
Verbunden mit
Die Daten fließen von selbst zwischen den Modulen: ohne Integrationen, ohne Export oder Import.
Häufige Fragen
Kann ich ein bereits genehmigtes Budget ändern?
Eine aktive Version ist gesperrt; Änderungen erfolgen über Umbuchungen zwischen Positionen oder Neuplanungen, die eine Genehmigung durchlaufen.
Woher kommt das Ist?
Es wird in Snapshots erfasst, einschließlich der automatischen Erfassung aus dem Einkauf, und jede Abweichung lässt sich bis zu den Einkaufsbelegen verfolgen.
Mehr in Analytik & Strategie
Sehen Sie Budget mit Ihren Daten.
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen Ihren echten Ablauf: vom Verkauf zur Rechnung, vom Bestand zur Buchung.