Contrôle du crédit avec blocage
Une commande à crédit exige une limite et doit tenir dans l’encours du client. Sinon, elle est bloquée : ni expédiée ni facturée tant qu’une personne habilitée ne la libère pas.
Commandes et expéditions
Vendez en volume sans que le crédit vous échappe.
Chaque commande à crédit est comparée à la limite du client : si ce qu’il doit déjà plus cette commande la dépasse, la commande est bloquée et ne peut être ni expédiée ni facturée tant qu’une personne habilitée ne la libère pas. Prix par client et au volume, acomptes imputés automatiquement, préparation par scan QR, expéditions partielles et facturation consolidée, tout est lié du devis à l’encaissement.
Sans MKA
- Quand le stock manque, toute la commande reste bloquée au lieu d’expédier ce qui est disponible.
- Personne ne sait quelles expéditions sont en retard jusqu’à ce que le client appelle, mécontent.
- Un client qui doit déjà trop repart avec un autre camion à crédit parce que personne n’a vérifié son solde.
Ce que vous allez mesurer
Expéditions à l’heure
94,2 %+3,1 pts
Expéditions en retard
7−5
ouvertes aujourd’hui
Expédié, non facturé
Bs 318 K−22 %
Commandes bloquées pour crédit
4−3
en attente de libération
Indicateurs d’exemple avec des données illustratives. Dans MKA, ils sont calculés en direct à partir de votre activité.
Essayez-le ici même
Montez une commande de gros et voyez le crédit la bloquer.
Trois rôles, trois écrans. Le commercial monte la commande à crédit de Distribuidora El Porvenir : en augmentant la quantité, le palier de volume s’applique et l’huile part au prix du client. À la confirmation, le système additionne ce que le client doit déjà et cette commande, dépasse la limite et la bloque : « Expédier » et « Facturer » sont verrouillés. Le client verse un acompte, la responsable crédit libère la commande depuis son téléphone et c’est seulement alors que l’entrepôt expédie et que la facture est émise avec l’acompte imputé. « Voir en action » déroule tout pour vous.
Essayez-le ici même
Parcourez la carte des relations d’une vente.
Ce que voit toute personne des ventes ou du recouvrement : chaque document de la vente est un nœud (opportunité, devis, commande, expédition, factures et encaissement). Touchez-en un et toute sa chaîne s’illumine, en amont comme en aval. « Voir en action » déroule tout pour vous.
Essayez-le ici même
Expédiez une partie et facturez deux commandes sur une seule facture.
La vue du responsable des expéditions et de la facturation. La commande PED-2041 part partiellement faute de riz : validez l’expédition, passez-la à livrée et facturez ensemble les deux commandes du client. Le reliquat reste ouvert tout seul. « Voir en action » fait tout le parcours.
Exemple de flux
De la commande à l’encaissement sans perdre un document
Étape 1/6
La commande arrive
Depuis un devis signé, saisie à la main ou importée par CSV, avec les prix du client et les paliers de volume.
DevisAvantages
Pourquoi Commandes et expéditions dans MKA
Prix de gros
Paliers de quantité dans la liste de prix et prix propre par client, avec la priorité client > promotion > liste > base.
Acomptes imputés automatiquement
L’acompte du client est enregistré sur la commande et imputé automatiquement à ses factures ; les trop-perçus restent en avoir.
Préparation par scan QR
La préparation scanne les QR et lit ceux de la production : un scan fixe produit, lot et quantité. Lots en FEFO et sortie par emplacement.
Expéditions partielles, facture consolidée
Expédiez ce que vous avez, gardez le reliquat en attente bien visible et facturez une ou plusieurs commandes sur une seule facture.
Commandes par CSV
Importez les commandes clients depuis un fichier CSV au lieu de les saisir une par une.
En détail
Tout ce qui est inclus
Commandes de vente
- Valider, clôturer, annuler, rouvrir et recalculer
- Historique des modifications et clonage
- Facturation totale ou partielle
- Plusieurs commandes consolidées en une facture
- Analyse croisée (pivot) et PDF
- Import des commandes clients depuis un fichier CSV
Crédit et prix de gros
- Une commande à crédit exige une limite et doit tenir dans l’encours du client
- Commande bloquée : ni expédiée ni facturée tant qu’une personne habilitée ne la libère pas
- Acomptes clients sur commandes, imputés automatiquement aux factures
- Prix client > promotion > liste > base, avec paliers de quantité
- Listes de prix avec validité et historique
Expéditions
- Création depuis la commande, y compris avec des quantités partielles
- Statuts validée → en transit → livrée
- Listes des retards et des échéances du jour
- Recherche par numéro de suivi
- Aperçu de préparation par lot et PDF
- Préparation par scan QR et file d’expédition
- Le QR de production fixe produit, lot et quantité en un scan
- Lots en FEFO et sortie par emplacement en multi-entrepôts
Traçabilité
- Carte des relations devis → commande → expédition → facture → encaissement
- Relations plusieurs-à-plusieurs : plusieurs devis vers une commande, une commande vers plusieurs factures, plusieurs factures vers un encaissement
- « Suivre » un document pour recevoir des notifications
All-in-One
Se connecte à
Les données circulent seules entre les modules : sans intégrations, sans export ni import.
DevisDes devis B2B versionnés, comparables et qui deviennent des commandes.StockStock multi-entrepôts avec transferts approuvés, kardex (fiche de stock) et inventaires qui tombent juste.Lots et emplacementsTraçabilité par lot et emplacement, en FEFO et sans stock négatif.Facturation électronique SIATLe cycle complet de facturation électronique en ligne, dans l’ERP.RecouvrementUn paiement, plusieurs factures, et la balance âgée toujours à jour.
Questions fréquentes
Puis-je facturer avant de tout expédier ?
Oui. La facturation peut être totale ou partielle, et la commande indique quelle partie reste en attente.
Que se passe-t-il si un client dépasse sa limite de crédit ?
La commande à crédit est bloquée : elle ne peut être ni expédiée ni facturée. Une personne disposant du droit de libération l’examine et la libère.
Puis-je importer des commandes depuis Excel ?
Les commandes s’importent depuis un fichier CSV, que vous pouvez exporter de votre tableur.
Un client avec de nombreuses commandes peut-il recevoir une seule facture ?
Oui. Plusieurs commandes sont consolidées en une facture et la carte des relations montre de quelles commandes elle provient.
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